读者定位
财富行业从业者,银行、证券公司、保险公司从业人员,律师、税务师,高净值人群、职业投资者。
编辑推荐
本书在法律和经济双重框架下分析私人财富管理,详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段,如私人财富管理的流程、管理的工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等,深入阐述了如何在现行法律框架下使用这些工具,其中包括要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式,也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的管理方式;同时还剖析了涉及财富管理的投资、融资、法律、税务、养老、慈善等各类复杂问题。本书是国内第一本从资产配置流程和策略、理财产品分析、境内外税务筹划、婚姻家庭资产规划、境内外家族信托和境内外保险设立、家族企业股权治理等多个维度系统阐述私人财富管理的书籍,是人们生活的重要指导用书。
内容简介
现代财富管理最重要的特征是它必须在法律框架下进行,法律也刷新了财富管理的理念,为财富管理提供了现代法律工具。财富管理的根本理念在于财产传承和财富增值。对前者,法律提供了信托、保险等手段;对后者,法律提供了各种合同规则,裨益财富在流通中增值保值。
本书在法律和经济双重框架下分析私人财富管理,详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段,如私人财富管理的流程、管理的工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等,深入阐述了如何在现行法律框架下使用这些工具,其中包括要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式,也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的管理方式;同时还剖析了涉及财富管理的投资、融资、法律、税务、养老、慈善等各类复杂问题。本书是国内第一本从资产配置流程和策略、理财产品分析、境内外税务筹划、婚姻家庭资产规划、境内外家族信托和境内外保险设立、家族企业股权治理等多个维度系统阐述私人财富管理的书籍,是人们生活的重要指导用书。
作者简介
魏小军 民商法学博士。北京大成(杭州)律师事务所高级顾问,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。杭州市律师协会家事专业委员会主任、杭州仲裁委员会金融院资深仲裁员,担任多家金融机构的家族财富管理法律顾问。
刘宁辉 原光大银行深圳分行私人银行部负责人,国际注册高级私人财富管理师(SPWM),深圳市金融学会多项私人银行重点课题牵头人、主要参与者,《零售银行》杂志年度作者,胡润百富“TOP100中国金牌理财师”。
何永萍 北京市京师律师事务所合伙人。国家心理咨询师,国家婚姻家庭咨询师,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。北海国际仲裁院仲裁员,北京市高级人民法院认证调解员,北京市律师协会婚姻与家庭法律专业委员会委员。
程 宇 北京大成律师事务所高级合伙人,国际注册高级私人财富管理师(SPWM)。1994年毕业于西南政法大学法律系法学专业,1997年专职从事律师工作,深耕于民营企业及企业家综合法律风险防范服务领域,在民商事纠纷的诉讼解决方面有着丰富的经验。
张海涛 北京大学金融学硕士。注册会计师,注册税务师。北京华财仁合税务师事务所首席财税咨询师。中国注册税务师协会税务师继续教育特聘教师,国家科技部专家库专家,国家税务总局扬州税务学院特聘教师,国家税务总局辽宁税务高等专科学校特聘教师,渤海税校特聘教授。出版《中小企业税务与会计》专著。
宋 词 法律硕士。私人财富管理领域的先行者,专注于婚姻、继承、家族企业传承、家族信托等家事及财富管理传承法律服务。 |